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Détail d'une formation

Conseiller financier Banque et Assurance

Intitulé complet
Conseiller financier Banque et Assurance
Niveau d'entrée :
Niveau III (BTS, DUT, DEUG)
Niveau de sortie :
Niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
A quoi prépare cette formation ?

Former des conseillers financiers du secteur banque assurances, capables d'analyser et de proposer des produits et services :
- De placements : contrats, livrets, marchés financiers,
- De prévoyance : retraite, décès, garantie des accidents de la vie,
- D'assurances : biens et personnes,
- Des solutions de financement : immobiliers, consommation et entreprises destinées à une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises.

Possibilité de rémunération :
NON
Programme :

Bloc 1 : Les services bancaires et monétiques - Proposer des services bancaires aux clients - Proposer des moyens de paiement aux clients

Bloc 2 : L’épargne et les placements - Conseiller le client sur les produits d’épargne - Mettre en oeuvre des solutions de placements

Bloc 3 : Les crédits particuliers et professionnels - Savoir proposer un crédit destiné aux particuliers - Déterminer la solution de financements aux professionnels

Bloc 4 : Les assurances - Assurer les dommages causés aux personnes et aux biens - Commercialiser des assurances de personnes

Bloc 5 : Gestion des risques et management - Le management des équipes - Audit des risques bancaires et d’assurances

Bloc 6 : Certification AMF - Préparation à la certification (examen organisé par l’AMF)

Bloc 7 : Habilitation assurances

Bloc 8 Carte T (agents immobiliers) - Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière

Bloc 9 : Statut CIF - Conseiller en investissements financiers

Bloc 10 : Habilitation ORIAS (agents d’assurances)

Validation de la formation :
Titre ou diplôme homologué
Conditions d'entrée :

Avoir un projet professionnel en adéquation avec les débouchés de la formation

Bon niveau de connaissances générales, goût des chiffres et intérêt pour l’économie et le juridique

Sens relationnel, de l’organisation, rigueur et confidentialité

Public concerné :
  • Demandeur d'emploi plus de 26 ans
  • Demandeur d'emploi
  • Demandeur d'emploi longue durée
  • Demandeur d'emploi moins de 26 ans
  • Salarié
Organisme responsable : 
CTI Advanced Reims
9 rue André Pingat
51065 Reims Cedex

Téléphone  Tél: 03 26 77 81 88
Email  Envoyer un email
Site web  Consulter le site internet
Durée de la formation :
770 H au total
Modalités de sélection :
Dossier de candidature Entretien individuel Tests écrits
Informations collectives :
Reims : 21/02/2018
Reims : 06/03/2018
Lieux, effectifs et session(s) de formation :
Reims : du 19/03/2018 au 14/09/2018